藤原拓海由于不败的战绩,必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长,当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
皇太子在一次民间出巡,邂逅了一位民间女子。这位女子为皇太子诞下一名女儿。适逢盗贼作乱,皇太子与母女俩失散。数年后,皇太子已登基成为皇上,并寻回失散的女儿──甜丝丝。丝丝在民间流落多年,沾染了民间的市井习气,加上生性懒散,皇上为之头疼。皇上为了让丝丝成为一个高贵的格格,于是把她送进尚书房学习。甜丝丝格 格那顽皮、爱捣蛋的可爱性格为皇宫带来了新冲击,故事亦由此而起。此后,甜丝丝认识了尚书房班长心柔柔、从西洋归来的华伦,以及后备武状元白米饭。这四位好友与讨厌小朋友的大臣王坤,在皇宫发生连串趣事。