半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……
阿菲（王菲 饰）和雪儿（文雪儿 饰）虽然并没有血缘关系，却义结金兰成为好姐妹，彼此之间感情十分要好。虽然在雪儿的眼里，阿菲是自己最信赖的同伴，但实际上，阿菲对雪儿的感情早已经超越了友谊，只是因为害怕失去她，阿菲选择将这份真挚的感情深深的埋藏在心底。 告别了阿菲，雪儿远嫁到香港，可是，她的婚姻生活却没有想象中的那么幸福美满。在生下了一个女儿后，雪儿被扫地出门无家可归。与此同时，阿菲辗转来到了香港，以卖唱为生，两位故知在他乡重逢了。当阿菲再也按奈不住内心的感情想要向雪儿表白时，雪儿的身边却出现了另一个男人。
