世界各地突然出现不明嗜血生物，它们靠声音狩猎，捕食人类，致使全球陷入巨大恐慌。失聪少女艾丽·安德鲁斯（琪兰·席普卡 饰）和家人被迫踏上危机四伏的逃亡之旅，然而更大的危险悄然而至。
一个杀人不眨眼的变形者开始了一项血淋淋的任务，以与他所爱的女人和好。
“一个连环杀手用镰刀砍杀他的谋杀受害者——或者也许是她的谋杀受害者？”
锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
