光和2年。
保险经纪人叶永信(陈家乐 饰)某天接到一通神秘来电，电话中的男子问自杀后多久可以拿到赔偿，随后他接到上司通知有客户指定他去跟进保单，叶上门拜访时亲眼目睹一个孩子吊死在屋中，他随即认定客户为诈取保险金而杀害儿子，决心暗中对朱重德(黄秋生 饰)和沈子玲(林嘉欣 饰)夫妇展开调查，恐吓随即接二连三发生在他及恋人文惠仪(汤怡 饰)身上，在又一起命案发生后，他愕然发觉事情和他的判断并不一样…
这部影片拍摄于1977年。洛杉矶南部的贫民窟，斯坦一家就生活在那里。斯坦在屠宰场里工作，虽然他没日没夜地拼命乾活，但菲薄的薪水仍然不足以改善他们贫困的生活。由于整日忙于工作，同妻子和淘气的儿子没有什么交流，斯坦慢慢地同他们疏远了。他的两个熟人整日游手好闲，乾着杀人越货的勾当，他们想拉斯坦入伙，迫于生计，他同意了。事成之后，斯坦用分得的钱合伙同朋友尤金买了辆旧车，上下班的时候以车代步。粗心的尤金弄坏了汽车的发动机，斯坦将车修好，想用这辆车参加比赛，赢得奖金。不幸的是，在参加比赛的路上汽车又爆胎了，至此斯坦只得将比赛的念头放到一边，继续回到屠宰场老老实实地工作。
14岁的埃塞俄比亚女孩福图娜（Fortuna）自从抵达意大利兰佩杜萨岛后就杳无音信。她和其他难民一起，在海拔2000多米的瑞士天主教收容所过冬。在等待瑞士当局决定她们命运的过程中，福图娜结识了26岁的非洲难民卡比尔（Kabir），并深深地爱上了她。他们的关系一直暗暗发展，直到卡比尔失踪的那一天。
