《比利小子》讲述现实人物 - 法外之徒「比利小子/Henry McCarty」在美国当牛仔兼枪手，卷入林肯郡战争的故事。
一场洪灾让儿时玩伴澪和野江被冲散。澪被大阪料理名店天满一兆奄的老板娘收留，给予了澪温暖，也发现了澪极具料理天分。一场大火烧了店铺也葬送了老板的性命。澪和老板娘肩负着重振天满一兆奄之名，来到了江户。无意中被一家名为鹤屋的料理店老板发现，勾起了老板对已逝女儿的回忆，在发现澪颇具天分后，让澪在鹤屋帮起忙来。 但最初澪的料理并没有得到客人的喜欢，相反还惹怒了客人。使其料理之路步履维艰，在几次受挫和经由浪人小松原及永田医生的点拨和帮助后，澪悟出了大阪和江户饮食的差别，做出了改变。改良后的食物得到了肯定，但很快就被其它店铺模仿，于是澪开始思索真正属于自己的味道，鹤屋生意的兴隆让老牌名店嫉妒不已且暗中想要破坏；而另一方面，儿时玩伴野江也在江户，以自己的力量守护着澪······
书生万文通（郭晋安）生性聪明，父万年仁乃一俭朴石匠，母亲贤慧，连同舅母德福与表妹李大妹（梅小惠）过着简朴的乡间生活，平时来往者有生性木讷的包金（欧阳震华）及王润发（罗君左）。一日，文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊（邓萃雯），乃念念不忘，原来女子乃狐精所化，取名古月，出入风尘，勾引男子以供母胡聂（胡美仪）练功，但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），两人缘悭一面，通逃婚至京，结识皇亲江山（吴岱融）成为莫逆。时姿千里寻通，未及表明心迹，已客死异乡，化为倩鬼，乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生，芊生妒，遂化作村姑，接近文通，从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。
度过了乐而忘忧的四个月后，艾尔莎发帖称自己回巴黎了。然而和过去的朋友重新走近却让她心情复杂。
