故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。
根据1977年夏天纽约市历史上第一次连续杀人事件改编的动感十足的史诗性影片，天才黑人导演斯派克-李的第13部作品 1977年夏天的纽约市发生了历史上第一次连续杀人事件。小报为了增加发行量，纷纷称这位让市民人心惶惶的凶手为「山姆之子」。为了尽早揪出十恶不赦的变态杀人狂，一位黑手党的老大决定悬赏「山姆之子」。乔依与他的狐朋狗友们开始加入缉捕凶嫌的活动。他们把心目中所认定住家附近的变态全列举出来，开使始猎杀的活动。他们锁定一位庞克滚小牌明星，瑞奇为对象，为终结他们恐惧的代羔羊！
第一次国内战争时期，某县莲湖乡党的负责人潘亚雄受党的指示，返乡组织农民武装夺取政权。北伐军军官李国梁给大地主潘荣斋送来密信，叫他暂时躲避，日后卷土重来。潘荣斋一面准备潜逃，一面密谋破坏农会，其阴谋被潘亚雄发现，潘荣斋立即扣押了潘亚雄和农运积极分子满妹子。县农会负责人唐震得知这一消息，不顾县农会委员易宗秀的反对，带领农民攻破了潘家大屋，但潘荣斋却被易宗秀放走。莲湖乡的土豪劣绅被打倒后，农民成立了农会，分享胜利果实。之后，发生了“马日事变”，李国梁和潘荣斋乘机配合行动，准备血洗城乡。唐震动员纠察队武装保卫革命，易宗秀不顾群众反对，根据陈独秀的指示解散纠察队，使革命力量遭到损失，潘亚雄和许多纠察队员牺牲。但是，革命力量又重新聚集起来，展开了新的斗争。
