接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德,因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。围绕“血之女王”的阴谋开始展开,无法都市三股势力混杂一起。此外,姐姐克莱儿也被卷入骚乱,暗影庭院也独自采取行动。在极度混沌中,希德不为人知地开始扮演幕后暗影。红月升起,觉醒的时刻到来了……
次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物,但是作为一个有自主意识的人造人,次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎,因为次郎可以不断学习,最后超越人类;而机器人也讨厌次郎,因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且,有良心回路的机器人是可以拒绝命令的,这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中,次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长,一边寻找光明寺博士的下落。这时,自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战,而让次郎无法还手的利用就是,冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内!!
優庫力特是位於世界西南邊的大陸,在這個大陸南邊的山腳下有一個叫托迪斯的小村,每天都過安和祥的日子~ 一天當克雷斯來到父親米格爾創辦的劍道場時,遇到許久不見的德雷斯坦師父,此時米格爾告訴克雷斯,有關那條作為15歲生日禮物的項鍊上的寶石時,自幼與格雷斯一起長大的切斯塔來找格雷斯出外打獵,故事由此展開!