在一个舒适的季节,弗朗西斯科(艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰)和怀有身孕的妻子贝丝(凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰)来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间,小镇四周歌舞升平,纸醉金迷,多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在,他找到当地的渔夫,从对方手中租下一艘船,打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日,他和妻子抵达目的地。那里寂静无声,几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周,但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。
桃瀨成海是一個深藏腐女屬性的OL,不過在情場上十分失意。而二藤宏嵩是桃瀨的青梅竹馬,雖然是個徹頭徹尾的死宅,但是長著一副英俊的面孔帶著酷冷的形象。在桃瀨情場失意時作為青梅竹馬的二藤迅速拉近了與桃瀨的感情距離,一臉淡然的告白之後正式交往...
在一个久远的封建朝代,某座城池中,生活着一个名叫马良的男孩,他出身贫穷,孤苦零丁,但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画,十分羡慕,希望能够跟他们学画,可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此,但马良毫不气馁,他因地取材,苦练画工,画技越来越好。