一次飞船意外，长着黑人样子的异星兄弟（乔•莫顿 Joe Morton 饰）坠落在纽约，他能听懂地球人类的语言，却不会说。幸好在纽约不会说英语的黑人一大把，所以他也没引起人们注意。由于不懂地球规矩，他闹了很多笑话。当他学着别人从水果店老板的收银机那里拿钱时，引来了警察。落荒而逃的他在酒吧里展现了修理游戏机的绝活，在社工的帮助下找到了一份维修工的工作。一次参观美国博物馆时，他对照着奴隶的照片向人们说明了自己就是外太空的奴隶，现在正被外星奴隶主派来的猎人追捕……
乌德人向博士发出了警告。大师即将归来，但这并不是最大的威胁。黑暗即将来临，时间的终结也随之而来。
法国南部某城市，一男子在街巷间躲避一群壮汉的追逐，抢夺了一辆摩托小货车的男子慌不择路，与一辆轿车相撞后身死……经手此案的警员索伯斯坦（Jean-Hugues Anglade 饰）找到自己昔日战友阿雷·莫洛（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰），因为后者的长相和死去的男子一模一样，死者有一个俄国名字米哈伊·苏洛瓦夫。莫洛得知自己本有一名双胞胎弟弟，后被贫病中的母亲送给某律师找人收养。
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅…
A meeting in a London bus with jewel thief Lady Christina takes a turn for the worst for the Doctor when the bus takes a detour to a desert-like planet, where the deadly Swarm awaits.
失去了罗斯的博士正在心灰意冷，而正在举行婚礼的多娜却被突然传送到塔迪斯里。博士带坏脾气的多娜返回地球，却被一群外星机器人追杀，塔迪斯上演了一场公路飚车。后来博士发现多娜身上带有异常含量的Huon粒子，而该粒子来源于上一代宇宙霸主。而博士的母星加利弗雷在宇宙中崛起时，已经消灭了所有的Huon粒子。最终博士揭开了一个藏于地球40亿年的秘密。
昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首领，只允许他最锺爱的钢琴师南弹奏此曲。一首乐曲的演奏，意外牵连两个钢琴师的命运，也揭开银座夜晚谜样的序幕。
