影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。
萨伊尊者（赛巴巴）是印度至高的灵性大师，在全世界拥有很多信徒。然而，没人知道他的父母是谁，没人知晓他从何处来，他是什么人，他是哪位神的化身。萨伊尊者曾在少年时，在舍地的一棵尼姆树下修行，可过不久，有人看到他往树旁的地底走了下去，莫名消失了。时隔多年，萨伊尊者帮助一位商人找到他的爱马，并与商人同行去舍地，当萨伊尊者路过一座寺庙时，祭司认出了萨伊尊者的灵性，并欢迎他的到来，他在村里的一座清真寺里住了下来。萨伊尊者在舍地，为当地的村民排忧解难，医治病患，驱赶瘟疫。他用水点燃灯，他将手置于火中，托起掉入火里的婴儿，难产的孕妇喝了放入他磨的粉后，顺产生下孩子。
影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际，他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列，众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下，考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后，竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。
一直从事兵器研究的邪恶的克拉托夫教授欲用生物兵器达成自己的野心，在俄罗斯境内的各大城市制造了一系列大规模爆炸恐怖袭击。为了消灭邪恶势力，拯救面临生物兵器毁灭的国家，俄罗斯国防部派出了冷战时期创建的名为“爱国者”的超级英雄团队，各个英雄异于常人，身怀特技，与号称统 治世界的邪恶教授展开了一场殊死较量。
