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皮切特（阿披南·普拉瑟瓦塔纳坤 Apinan Prasertwattanakul 饰）和瓦莉结婚多年，两人共同养育着儿子凯文（韦阿·森恩 Way-ar Sangngern 饰）。希林（克里丝丽·素莎瓦 Krissie Suksawat 饰）是皮切特手下的员工，皮切特非常的信任希林。与此同时，瓦莉的妹妹维娜塔（娜德·米利亚 Nat Myria Benedetti 饰）也着了魔似的爱慕着自己的姐夫，为了得到这个男人，她干出了许多疯狂的事情。某一日，瓦莉突然死亡，而希林则下落不明。希林的妹妹娜比（永瓦蕾·恩甘卡森 Yongwaree Ngamkasem 饰）为了寻找姐姐的踪迹，而来到了皮切特的公司上班。在此过程中，娜比邂逅了凯文，两人之间发展出了一段异常纠葛的感情。
痛苦、愧疚与救赎的故事仍在继续。在那场永远改变了他们命运的事故发生一年后，四个家庭在救赎与复仇之间挣扎，穿梭于错综复杂的秘密和不断变化的联盟之中。新一季回归，原班人马悉数回归，并加入了全新角色。这是一个充满悬念、情感冲击和争取第二次机会的故事。经历了如此悲剧，我们真的能够放下过去 ，重新开始吗？
表面看来，石生（郑伊健 饰）只是一介平凡男子，然而，在他的体内，潜伏着备魔上官警我（关礼杰 饰）的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开，峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。长老派出了峨眉弟子余英男（陈松龄）、易静（胡樱汶）和申屠宏（欧瑞伟）将备魔消灭在萌芽状态，哪知道随着时间的推移，余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王（罗乐林 饰）的诱导之下，石生走火入魔，最终化身成为了血魔，而余英男为了挽救爱人，不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落了幻波池，并在之后上了崔盈（钟淑慧 饰）的身，峨眉派的安危悬于一线。
山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
