「世界上没有天堂。」在最接近军事分界线的朝鲜军队中，中士奎南一直向往在围墙另一边开展新生活。在服役满十年临近退役之际，他决心冒着生命危险脱北逃亡，却遭从小认识的保卫部军官贤相多番阻挠。在强权暴政下，陷入致命追逐的奎南和贤相，究竟谁是猎人，谁是猎物？奎南所追求自由国度到底是否真实存在？李帝勋与具教焕的对手戏默契十足、充满火花，毫不锡身的演出更使动作场面惊心动魄，让人看得屏息以待；现实中正服兵役的宋江更特别出演一角，牵动错综复杂的人物关系。
城市独生子女高兴，性格骄蛮任性，怕苦怕累，缺乏爱心，但却有着杰出的杂技才华。他的班主任赵老师看到了他的潜力，因此说服了高兴的父母让他报考了军区杂技团。进入杂技团后，高兴面临着艰苦的训练和严格的纪律，他很难适应。他不仅欺负小师弟小黑豆，还嫉妒技艺比他高的“哑巴”小姑娘丹丹，这让女教练丁岚相当无奈。 赵老师的女友丁岚是杂技团的女教练，他们两人联手改造高兴。每次他们“甜蜜打闹”时，都能触发灵感，想出解决问题的方法。在一个意外事件中，高兴因为追打鹦鹉而遭遇危险。丹丹为了救他受伤，无法前往香港参加慰问海军部队的演出。高兴深感愧疚，帮助丹丹蒙混过关，将她偷偷带到了香港。
在二十世纪六十年代的纽约，Walter Stackhouse是一位成功的建筑师。他娶了一位美丽的妻子——Clara，他们过着美满的生活。但是，他对一宗未破的谋杀案非常执着，这让他陷入了错综复杂的深渊——他被迫与聪明绝顶的凶手以及野心过大的侦探玩起猫捉老鼠的游戏。与此同时，他又贪恋上了另一个女人。
抗美援朝初期，安东机务段462号列车司机刘风接受了把抗美援朝物资运往前线的任务，在朝鲜同志的帮助下，全车同志密切合作，突破敌机的轰炸封锁，把军用物资运往前方。刘风抢修列车时被负伤摔下列车，被朝鲜老乡所救。刘风的爱人苗景春护送伤员回安东，见到朝鲜同金万吉同志的母亲，被收为义女。朝鲜母亲赠她一枚戒指作为纪念。
