穆斯塔法·凯末尔于1915年在加里波利前线证明了自己的实力，随后开启了他的征程。他随后在东线与俄军展开了激烈战斗，之后又在叙利亚与英军交锋，最终成为一战期间唯一一位未尝败绩的奥斯曼军官。
一望无垠的荒野，阒寂遥夐。在某个角落，一个用沙子堆成的人直挺挺地躺着，少顷，他仿佛有了生命一般，慢慢悠悠爬了起来，他挖掘着身边的沙子，可是却以不可抗拒的趋势陷落下去。沙人掉落到一个与之前十分类似的世界，所不同的是大地上铺满了白色纸张，纸随风飘散，不知何往。沙人发现某处有水低落，当他仰头观望时，脚下的土地再度塌陷，他掉到了一个长满石头的荒凉世界。水似乎成为他执着追寻的目标，他追逐，他失败，他又再度爬起，一遍一遍，没有止息…… 本片荣获1997年第69届奥斯卡最佳动画短片奖。
唐贞观年间，皇帝李世民励精图治，采纳谏议大夫魏征200余条意见，不断兴利除弊，革故鼎新，初步形成国势昌隆，府库充盈，国力强盛的盛世局面，八方来朝。贞观九年，魏征奉旨出巡，发现各地官员中，奢靡之风渐盛，不法扰民之事亦时有发生。与此同时，京城内国舅长孙无忌将一名西域绝色女子，作为赌注“输”与李世民，他自己则欲强娶隋朝旧臣郑仁基之女月娟。魏征闻知，巧借国舅开筵之机，向李世民举荐郑仁基，使月娟等有机会当面向皇帝陈情，令长孙无忌妄念落空。次日早朝，魏征不顾自身安危，毅然奏本，直陈时弊，并引“惰亡于奢”的教训，劝戒李世民以人为本，释放后宫宫女，使皇室为群臣做出以人为本、戒奢以俭的表率。在长孙无忌等大臣煽惑下，李世民一时火起，对魏征大发雷霆。李世民毕竟是一位深谋远虑的英主。事后，李世民目睹后宫宫女如云的实情，又经长孙皇后良言启发，深感后悔，乃连夜亲赴魏府。魏征也正辗转难眠，欲再次进宫劝谏。君臣相见，两心相印。李世民当即命魏征拟诏，遣释后宫三千宫女，让她们归田园、务农桑，与亲人团聚。此举赢得万民拥戴，贤臣明君，直谏纳谏，演绎了一段共铸盛世的千古佳话。
野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……
天合十三年，洛阳安家肆奸植党，荼毒洛阳百姓，势力不断扩大，并勾结了妖道凌玄上师，意欲起兵造反。心系天下的书生杜子腾将凌玄之徒月半娇引入正道，与背负杀妻之仇的青莲剑客李白，一同踏上了拯救苍生的道路……洛阳之战一触即发。
