三个不同的人，三种不同的生活纠缠在一起，遭受误解的青年、迷人又傲慢的继母和平庸但乐观的女演员，他们的命运将会怎样。该片获2014俄罗斯索契电影节最佳导演奖和最佳女演员奖。 A youngster suffering from misunderstanding, a charming but arrogant stepmother, a mediocre optimistic actress, waiting for what will be their fate? The film won the best director award and the Best Actress at Sochi film festival in 2014.
20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵 饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二 饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙 饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕…… 本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二）和最佳美术指导奖。
