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在一座被称为黑百合的住宅区,老旧的设施和猩红的花朵散发着死亡的气息。美丽女孩二宫明日香(前田敦子 饰)随父母、弟弟乔迁于此。只是她并未感到太多的喜悦,隔壁筱崎老人(高桥昌也 饰)的房间时常发出不绝于耳的闹铃声和奇怪噪音,父母反复不变的怪异言辞也为她带来更多的不安。第三天,明日香意外发现筱崎老人早已死去多日,现场的惨状以及未能及时发现情况令这个善良的女孩内心承受巨大的压力。借此机缘,她结识了专事遗物清理的青年笹原忍(成宫宽贵 饰)。接二连三的诡异事件使得她不得不依靠笹原。 盘桓在小区长空多年的恐怖阴影,慢慢降临在明日香的身边…
在冬天刚过的巴黎,安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友,安娜总是忧心忡忡,觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁,不久后更与当老板的父亲决裂,并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面,为了让妻子高兴,克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞,二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。
年轻的牧羊人卢卡斯 (大卫·凯利饰) 被闪电击中双眼,附近修道院的一些好心修女收留了他。凯瑟琳修女 (艾瑞丝·莱纳饰) 向从未见过雪的卢卡斯描述了雪。卢卡斯被选中在修道院的圣诞节庆典中扮演天使,庆典期间飘落的圣诞雪创造了一个小小的奇迹。
1978年,只有高中学历的宋佑硕(宋康昊 饰)通过多年的艰苦努力,终于通过司法考试,并在成为法官后很快转行成为一名律师。他敏锐地从最新政策中嗅到商机,以不动产代书业务起家。虽然被同行讥讽为随时随地派发名片的夜店小弟,但佑硕不以为忤,一步一步朝着心中的目标迈进。他依靠赚来的钱让妻儿过上富足的生活,也还了七年前在饭店大婶那里欠下的良心债。进入20世纪80年代,韩国民主化斗争愈演愈烈。佑硕全然不管窗外事,关起门来继续赚钱。然而社会的巨变已经不容他置身事外,饭店大婶的儿子朴镇宇因从属的釜山读书联合会被控为左翼社团而遭到逮捕,更受到残酷的虐待和不公的指控。虽然爱钱却更重感情的佑硕,就这样走上了为民主辩护的道路……