女性摄影师莎拉（Alysson Paradis 饰）和马西欧（Jean-Baptiste Tabourin 饰）这对幸福的夫妻组成的小家庭即将迎来新的成员，但一场严重的车祸摧毁了他们美好的憧憬。马西欧在车祸中丧生，莎拉以及未出世的宝宝侥幸存活。 圣诞之夜，孤独的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生产。这时敲门声响起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 饰）请求使用电话。莎拉本能地拒绝了她，谁知黑衣女竟千方百计想要闯进来。她的目的只有一个，抢夺莎拉那尚未出世的孩子。挡路者只有死路一条……
尼柯林是一位经验丰富的心理学家，她在一家惩教机构开始了一份新工作。她遇到了伊德里斯，一个犯下了一系列严重罪行的性犯罪者。经过五年的治疗，他即将开始他的第一个无人陪伴的缓刑期。他的从业团队对他的发展充满热情，但新人尼柯林不信任他，并试图对他的缓刑期施压。伊德里斯尽其所能说服尼柯林相信他的善意，但慢慢地，他变成了她从一开始就在他身上看到的那种控制欲很强的男人。两人之间的权力游戏开始了，尽管尼柯林有知识和经验，她还是完全陷入了困境。
新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。新加坡青年导演杨修华，与资深演员宏荣、《路边野餐》女主角郭月合作，在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯風音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想像，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。
