一次原本看似成功的抓捕行动却意外失败，导致了警方卧底大发的牺牲。大发临终前发回的情报显示，境外的蓝花社毒贩集团正将中国边境视为通道，准备进行亚洲历史上最大规模的海洛因交易。罗山公安局局长方国安对这一情报高度重视，开始谋划新的行动。然而，随着调查的深入，越来越多的证据表明，禁毒大队代理大队长叶春生可能是毒贩安插的内鬼。面对这一发现，方国安下令对叶春生展开秘密监视和逮捕。 叶春生得知真相后急忙逃离，并成功救走了毒贩小钢炮，越境逃离。这一事件引发了罗山公安局的内部动荡和舆论的抨击，而叶春生的家人也因此受到了指责和困扰，不得不背井离乡，在省城云都艰难谋生。在这个混乱的局面中，警队战友王建军坚信叶春生的清白，他不顾一切地追求真相，并最终被开除。然而，他仍决心以公民身份继续追踪真正的内鬼，展开了一场艰难而正义的追逐。
故事发生在上世纪三十年代的南京，于水村（佟大为 饰）是一位年轻有为的画家，一场意外中，他邂逅了名为桃枝（孙俪 饰）的歌女。随着时间的推移，桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意，两人渐渐走到了一起。 然而，性格和身份的巨大差异让于水村和桃枝之间矛盾重重，最终，一对有情人分道扬镳。之后，桃枝成为了银行大亨的妻子，而目睹这一切的于水村只得利用酒精来平息心中的痛苦。可是，于水村并不知道的是，桃枝在内心里依然深爱着他，为了保全他，她甚至愿意牺牲自己的性命。桃枝的妹妹李小桃（杨幂 饰）是一名歌女，不满自己身份的她一心想要进驻上流社会，却为此付出了惨痛的代价。
