Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残疾。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制的黑暗日子里彼此扶持，悲惨的状况不断持续，直到遇见了一位善良的女记者...
清末，太监总管李莲英授意义和团内神打、茅山、术士三坛清除叛徒二舵主雷公（刘家良 饰）。神打坛方少卿（惠英红 饰）与师叔（刘家辉 饰），茅山坛雷勇（刘家荣 饰），术士坛铁猴（小侯 饰）、铁坛主（朱铁和 饰）分头南下广州，寻觅雷公下落。 当年雷公掌管云南分舵，因不愿见弟子凭 借所谓“神打”功夫抵抗洋人军火徒然丧命，不惜违背朝廷旨意，将义和团云南分舵解散，化名雨伯隐居乡间。三坛之追杀人马皆有争功之心，暗斗不止。雷勇更用无赖（傅声 饰）乔装雷公以引出真身。方少卿与铁猴先后为雷公大义感动转变阵营，但三坛坛主仍欲置雷公与死地。
2009年9月，喜欢音乐的大一新生郑艺博（郑艺博 饰）认识了同届女生夏紫（杨洁 饰），对她心生爱慕，在室友炮哥（张嘉祺 饰）、胖子（孙占祎 饰）、猴子（周彪 饰）的怂恿下，进行了啼笑皆非的追求之路，而夏紫却对学生会主席杜可凡（闫源 饰）心生好感，但在一次的偶然中发现杜可凡钱包中夹着一张和自己模样相似的女生照片，感觉到杜可凡并不喜欢自己，只是在寻找一个替代品。在夏紫生日的时候，郑艺博辛苦打工给夏紫买了生日礼物，令她感动不已，两人终于走到了一起。同时夏紫的花痴闺蜜叶子（汪素韵 饰）也喜欢上了杜可凡，排斥着一直苦苦追求她的炮哥，后来杜可凡因为家族因素提前出国，临走前告诉了郑艺博钱包里面照片的秘密。
