一望无垠的荒野，阒寂遥夐。在某个角落，一个用沙子堆成的人直挺挺地躺着，少顷，他仿佛有了生命一般，慢慢悠悠爬了起来，他挖掘着身边的沙子，可是却以不可抗拒的趋势陷落下去。沙人掉落到一个与之前十分类似的世界，所不同的是大地上铺满了白色纸张，纸随风飘散，不知何往。沙人发现某处有水低落，当他仰头观望时，脚下的土地再度塌陷，他掉到了一个长满石头的荒凉世界。水似乎成为他执着追寻的目标，他追逐，他失败，他又再度爬起，一遍一遍，没有止息…… 本片荣获1997年第69届奥斯卡最佳动画短片奖。
野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……
天合十三年，洛阳安家肆奸植党，荼毒洛阳百姓，势力不断扩大，并勾结了妖道凌玄上师，意欲起兵造反。心系天下的书生杜子腾将凌玄之徒月半娇引入正道，与背负杀妻之仇的青莲剑客李白，一同踏上了拯救苍生的道路……洛阳之战一触即发。
中天——人间和天上的中间地带。当灵魂脱离躯壳，首先要到达的就是这个中转站，在这里存在7个空间，各停留7天，过完这49天，有人洗净完生前的罪恶，去了天上；有人淡忘掉人世间的记忆，成为了守护中天的天人；还有的成为了不上不下的冤魂。
故事背景设定在美国，生活在贫民区的Angelino与伙伴Vinz，展开了抵抗外星人的冒险故事。
